第一(yī)章 引論

第一(yī)節 中(zhōng)國證券市場概述

一(yī)、中(zhōng)國證券市場的發展

二、發行制度的改革

三、資本市場的對外(wài)開放(fàng)

第二節 公司證券融資概述

一(yī)、公司爲何上市

二、公司證券融資流程概述

三、中(zhōng)介機構

四、公司的建章立制

第二章 股份有限公司——證券發行的主體

第一(yī)節 股份公司的設立

一(yī)、股份有限公司設立的條件和程序

二、股份公司發起人的資格要求

三、股份有限公司的章程

四、股份有限公司的組織機構

第三章 上市前的改制階段

第一(yī)節 改制重組的目的、模式和程序

一(yī)、改制重組的目的和目标

二、改制重組常見模式以及業績計算問題

三、企業改制重組的程序

第二節 國企股份制改制重組的特殊要求

一(yī)、國企股份制改制重組概述

二、國企改制的批準制度

三、國企股份制改制重組的清産核資

四、國企股份制改制重組的産權界定

五、股份制改制重組的資産評估

六、國企改制中(zhōng)的職工(gōng)安置

七、國企改制中(zhōng)的産權轉讓

第三節 審計與律師的盡職調查

一(yī)、股份制改制重組的會計報表審計

二、股份制改制重組的法律盡職調查

第四章 上市前的保薦核準階段

第一(yī)節 保薦人的盡職調查和法定輔導

一(yī)、保薦人的盡職調查

二、保薦人對首次公開發行股票(piào)公司的輔導

第二節 申請文件的準備

一(yī)、保薦機構的内核

二、首次公開發行股票(piào)申請文件制備

第三節 保薦人推薦程序

一(yī)、申請核準程序概述

二、證監會初審

三、證監會發審委的審核

第五章 交易所上市階段

第一(yī)節 概況

一(yī)、上市推薦

二、股票(piào)的估值和定價

 第二節 股票(piào)發行以及上市程序

一(yī)、承銷準備

二、詢價與公開推介

三、披露首次公開發行股票(piào)的招股文件

四、股票(piào)的發售

五、股票(piào)發行中(zhōng)的超額配售選擇權

六、發行階段的後期工(gōng)作

第三節 首次公開發行股票(piào)的信息披露

一(yī)、信息披露概述

二、首次公開發行股票(piào)招股說明書

三、股票(piào)上市公告書

第六章 上市後的證券融資

第一(yī)節 上市公司發行新股

一(yī)、上市公司發行新股概述

二、保薦人的盡職調查與證監會的審核批準

三、新股發行申請文件的制備

四、新股發行方式及發行上市程序

五、上市公司發行新股過程中(zhōng)的信息披露

第二節 上市公司發行可轉換公司債權

一(yī)、上市公司發行可轉換公司債權的準備工(gōng)作

二、可轉換公司債權發行的申報與核準

三、可轉換公司債券的發行與上市

四、可轉換公司債券的信息披露